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365bet盘口_365bet中文官网_365bet游戏网址原创:见微知着!特斯拉大涨折射A股反弹路途坎坷

2018-08-04 08:59
导读特斯拉8月2日发布财报,股价大涨16%。今年以来,特斯拉备受瞩目:中国对特斯拉加征关税到特斯拉签约独资落户上海,前后不到1周时间。市场已经把焦点从特斯拉是否实现量产转向了它的盈利前景。财报显示,...

特斯拉8月2日发布财报,股价大涨16%。今年以来,特斯拉备受瞩目:中国对特斯拉加征关税到特斯拉签约独资落户上海,前后不到1周时间。

市场已经把焦点从特斯拉是否实现量产转向了它的盈利前景。财报显示,今年第二季度,特斯拉继续烧钱,净亏损扩大至7.4亿美元,同比接近翻番,也高于分析师预期的6.3亿美元。每股亏损4.22美元,这也高于分析师预期的2.88美元。

不过,伴随着Model3的量产,特斯拉二季度收入增长43%,达到40亿美元。特斯拉财报公布前,消息称,特斯拉正在寻求中国资金合作方。对此,马斯克称“在中国,我们的默认计划是准备向中国本地银行贷款,来支持位于上海的超级工厂建设。”这里要划重点了:借中国的钱建设超级工厂。

特斯拉为何落户中国?答案不言而喻。

今年7月1日,我国财政部刚刚下调了进口汽车关税,将整车进口关税由之前的25%下调到15%;但仅仅过了五天,也就是从2018年7月6日,中美贸易战“开打”,美国对中国340亿美元输美商品加征关税,中方的反制措施之一就是对原产于美国的进口汽车加征25%关税。

在此背景下,目前自美国进口的汽车关税已上升至40%,自其他国家进口汽车关税维持在15%,为此,特斯拉大幅提高在中国的售价约20%。(Model S 75D售价从71.06万提价至84.99万;Model X P100DL从131.56万提价至157.22万)。数据显示,目前特斯拉在中国的销售占比已经超过17%,而且呈现出不断上升的局面。如此背景下,特斯拉国产化迫在眉睫,而落地上海,也可以作为中方反制贸易战的成果,可谓双赢。但是,对于国内的新能源汽车来说,无疑是引狼入室,雪上加霜。

在国内,一直把特斯拉当作假想敌的乐视,不对,应该是FF(法拉第未来)造车一波三折。从贾跃亭出走美国,到乐视网质押爆仓,再到恒大健康入驻FF,似乎每隔一段时间,乐视就能成为市场的焦点。然而事实上到8月2日收盘,乐视网市值正式跌破100亿元人民币。

再看,国内互联网造车的新势力们:蔚来5月底只交出10台车,计划6月底交付的550台车也没有了消息,预计2018年将亏损51个亿;威马陷入电池、配置与公告不符的质疑中,交车要等到9月底;小鹏、爱驰最快年底才能交付首批车辆;奇点、拜腾、游侠、零跑、新特则把交车计划放在了2019年。

传统新能源汽车也陷入危机:随着补贴下滑,中游电池厂商日子紧巴巴,沃特玛联盟濒临倒闭;下游整车厂比亚迪中报业绩大幅下滑,陷入广告门事件;董明珠私人投资的银隆最近也是负面缠身。被冠以独角兽的宁德时代,正经历着资本市场最美妙的时刻。大规模融资成功,获得宝马巨额订单,国内产能不足等等,似乎未来更为光明。不过这几天,股价不那么美妙了。

有人说国内新能源汽车的困境源自于政策的波动,比如宏观层面的金融去杠杆矫枉过正,虽然7月23日国常会和7月31日政治局会议重新定调,但急刹车之后急加速,大多数人一时半会儿都反应不过来的。再比如中观层面的降低新能源汽车补贴,似乎让人嗅到了从前光伏行业的危机。至于微观层面,比如比亚迪、广汽集团、长城汽车等股价均创出年内甚至几年新低,那真不是个事儿。毕竟,A股就那熊样子么!

8月2日,除了上证指数以外,深市三大股指同步创出年内新低。还说什么呢?人民日报都头版放话了:A股市场风险总体可控 长期发展前景值得期待。对此,我个人看法是:市场有风险,但可控(不会深跌,急跌);长期发展前景好(万丈高楼平地起,当然不排除还要挖地基);另外,更重要的是说明A股跌这么久终于进入高层视野。

自从上次央行行长表示A股暴跌是非理性情绪之后,人民币贬值已经慢慢淡出视野,但掩耳盗铃的故事,大家都懂。最近几个月定向降准后,央行再次定向降息;到最高层定调宽松,虽然说不搞大水漫灌,但6个稳字当头,人民币贬值速度还将提速。

8月1日,美国贸易代表莱特希泽宣布,美国总统特朗普已经指示他采取行动,对价值2000亿美元的中国商品,税率由原来宣称要加征的10%,提高到25%。8月2日,人民币兑美元汇率,已经贬值到6.88了,从3月中美贸易摩擦至今,刚刚好贬值10%。故而市场有猜测,央行将放任人民币贬值,去对冲贸易摩擦风险。500亿美元商品加税25%,RMB已经贬了10%,那么2000亿高压之下,是不是人民币会加速贬值呢?让我们拭目以待吧,反正A股已经躺下了。

货币贬值周期内,股市想走强,并不现实。从短期来看,人民币贬值将冲击资产价格,从而导致金融、地产等相关板块走弱,拖累整体大盘。此外,在美联储加息背景下,人民币贬值预期一旦形成,将导致热钱流出,这也不利于A股的走强。 对照美元进入加息周期而推动美股进入牛市,未来A股的路,还很坎坷。眼下,我们还不是期待牛市的时候,静静等待筑底成功,守候内心那一点火种,熬过了冬天,春天终究会来临。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:lvg

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